Задача — единица работы с исполнителем и сроком. Её можно привязать к контакту, сделке, проекту или работе, и тогда она видна в соответствующей карточке.
Список задач
Раздел Задачи показывает все задачи пространства. Слева — проекты, сверху — быстрые вкладки.
- Все / Открытые / Успешные / Отменённые — отбор по состоянию.
- Просрочены и Скоро — задачи, которые требуют внимания первыми.
- Фильтры — по исполнителю, приоритету, меткам и датам.
- Кружок слева от названия отмечает задачу выполненной.
Создание задачи
- Нажмите Создать задачу.
- Введите название.
- Назначьте исполнителя и срок.
- При необходимости выберите приоритет, проект и то, к чему задача относится: контакт, сделку или работу.
Задачу также можно создать из карточки контакта или сделки — связь проставится сама.
Подзадачи
Большую задачу удобно разбить на подзадачи: откройте задачу и добавьте их внутри. Родительская задача показывает, сколько подзадач выполнено.
Наблюдатели
Кроме исполнителя на задачу подписываются наблюдатели. Они получают уведомления об изменениях, но за выполнение не отвечают.
Просроченные задачи
Задача считается просроченной, если срок прошёл, а она не выполнена и не отменена. Число просроченных задач показано на главной странице.
Этапы задач
Если команда ведёт задачи по своим этапам (например, «В очереди → В работе → На проверке»), они настраиваются в Настройки → Воронки задач.