Настройки открываются шестерёнкой в верхнем меню. Слева — разделы настроек, сверху над ними — поиск по ним.
Компания
В Настройки → Компания хранятся название, логотип, адрес, телефон и сайт. Эти данные подставляются в счета, сметы и документы.
Модули
В Настройки → Модули и сущности включаются и выключаются разделы системы. Выключенный раздел исчезает из меню, но его данные сохраняются.
По умолчанию включено самое нужное: контакты, сделки, работы, задачи, финансы, календарь. Сметы, проекты, подпись, взаимодействия, маркетинг и отчёты включаются, когда они понадобятся.
Схема справа показывает, как связаны сущности: к чему привязываются счета и платежи.
Часы работы
Настройки → Рабочие часы — расписание компании по дням недели. Его используют цифровые сотрудники, когда отвечают клиентам и предлагают время.
Словари
Словари — это списки значений, из которых выбирают в формах: типы контактов, источники, типы работ, приоритеты, категории расходов. Они редактируются в Настройки → Словари.
Кастомные поля
Собственные поля для контактов, сделок, работ и других сущностей добавляются в Настройки → Кастомные поля.
Воронки
Этапы для сделок, задач, работ и заказов настраиваются отдельно: Воронки сделок, Воронки задач, Воронки работ, Воронки заказов.
Загрузка и выгрузка данных
Настройки → Управление данными — загрузка контактов и других данных из CSV-файла и выгрузка в файл.
Приём оплаты
Платёжные системы для оплаты счетов онлайн подключаются в Настройки → Платежи. См. Финансы.