Opportunity — сделка или потенциальная продажа. Отражает намерение контакта купить товар или услугу. Каждая сделка проходит через этапы воронки продаж: от первого контакта до закрытия.
Сделка всегда привязана к контакту. Один контакт может иметь несколько сделок — например, повторные покупки или разные проекты.
Воронка продаж
Сделки движутся по этапам pipeline. Стандартные этапы: новая, в работе, предложение отправлено, переговоры, выиграна, проиграна. Этапы настраиваются под бизнес-процесс компании в настройках workspace.
Поля сделки
- Сумма — ожидаемая сумма сделки
- Вероятность — оценка вероятности закрытия в процентах
- Ожидаемая дата закрытия — когда планируется завершить сделку
- Этап — текущий этап воронки
- Ответственный — сотрудник, который ведёт сделку
Просмотр сделок
Сделки отображаются в двух режимах:
- Kanban — карточки сделок по колонкам этапов, удобно для визуального контроля воронки
- Таблица — список с настраиваемыми колонками, удобно для фильтрации и сортировки
Связанные сущности
К сделке привязываются:
- Estimate — коммерческие предложения
- Invoice — счета на оплату
- Task — задачи по сделке
- Meeting — встречи
- Interaction — звонки и переписка