Сделка — это потенциальная продажа. Она всегда привязана к контакту; у одного контакта может быть несколько сделок.
Доска и таблица
В разделе Сделки два режима, которые переключаются значками рядом с названием воронки.
Доска показывает сделки карточками по этапам. Над каждой колонкой — число сделок и их общая сумма. Чтобы перевести сделку на следующий этап, перетащите карточку в другую колонку.
Таблица удобна для сортировки, фильтров и массового просмотра: сумма, приоритет, источник, этап, ответственный и ожидаемая дата закрытия.
Создание сделки
- Нажмите Создать сделку.
- Укажите название и выберите контакт — это обязательные поля.
- Добавьте сумму, ожидаемую дату закрытия, приоритет и ответственного.
- Выберите воронку и этап, с которого сделка начинает путь.
Несколько воронок
Если в компании несколько процессов продаж (например, новые продажи и сервисное обслуживание), для каждого создаётся своя воронка. Воронки переключаются вкладками рядом с заголовком.
Настройка этапов
Этапы настраиваются в Настройки → Воронки сделок: название, цвет, порядок. Для этапов, означающих победу или проигрыш, задаётся соответствующий тип — по нему строится статистика.
Что дальше
Из карточки сделки создаются смета, счёт, работа и задачи — они останутся связаны со сделкой и контактом. Подробнее: Финансы, Работы.