Контакт — это клиент, лид, партнёр или поставщик. К нему привязывается всё остальное: сделки, счета, задачи, работы, переписка и звонки.
Список контактов
В разделе Контакты показана таблица со всеми контактами. В строке сразу видно тип, источник, число открытых сделок и задач, задолженность и ответственного сотрудника.
- Поиск находит контакт по имени, телефону или email.
- Фильтры отбирают контакты по типу, источнику, ответственному и другим полям.
- Тип и источник меняются прямо в таблице — щелчком по значку в строке.
Создание контакта
- Нажмите Создать контакт в правом верхнем углу.
- Заполните имя — это единственное обязательное поле.
- Добавьте телефон и email. Кнопки + Добавить телефон и + Добавить email позволяют указать несколько.
- При необходимости укажите тип, источник, компанию и ответственного.
- Сохраните.
Контакт также создаётся автоматически, когда на подключённый канал приходит звонок или сообщение с неизвестного номера — см. Коммуникации.
Карточка контакта
Щелчок по имени открывает карточку. Слева — данные контакта, связанные сделки, задачи, счета и заметки. Справа — переписка с контактом по всем каналам.
Кнопка Создать в карточке сразу заводит сделку, задачу, работу, счёт или смету для этого контакта — выбирать его заново не нужно.
Бриф — свободное описание клиента: история отношений, договорённости, особенности. Его читают и сотрудники, и AI-ассистент.
Типы и источники
Типы (клиент, лид, партнёр, поставщик) и источники (сайт, рекомендация, реклама) настраиваются в Настройки → Словари. Можно добавлять собственные значения и менять цвета.
Дополнительные поля
Если стандартных полей не хватает, свои добавляются в Настройки → Кастомные поля: текст, число, дата, список.
Загрузка из файла
Готовый список клиентов загружается из CSV-файла в Настройки → Управление данными. Там же выполняется выгрузка контактов.