Обзор | Kompot

Группа	Entity	Описание
CRM	Contact	База клиентов, лидов, партнёров и поставщиков. Храните контактные данные, историю общения и связанные сделки. Подходит для любого бизнеса, где нужно вести учёт людей и компаний.
	Opportunity	Учёт сделок и продаж. Отслеживайте на каком этапе находится каждая сделка, какова её сумма и вероятность закрытия. Для бизнеса с циклом продаж: консалтинг, B2B-услуги, агентства.
	Estimate	Коммерческие предложения для клиентов. Формируйте КП с товарами и услугами, отправляйте на согласование. Для компаний, которые готовят индивидуальные предложения перед сделкой.
Finance	Invoice	Выставление счетов клиентам. Формируйте счета на основе товаров и услуг, отслеживайте статус оплаты. Для любого бизнеса, который принимает оплату от клиентов.
	Payment	Учёт входящих платежей. Фиксируйте когда и сколько заплатил клиент, привязывайте к счетам. Для контроля дебиторской задолженности.
	Expense	Учёт расходов компании по категориям. Фиксируйте на что тратите деньги, анализируйте структуру затрат. Для контроля операционных расходов.
	Refund	Оформление возвратов клиентам. Ведите учёт возвращённых средств и причин возврата. Для бизнеса с возможностью возврата товаров или услуг.
Catalog	Product	Каталог товаров и услуг с ценами. Используется при создании счетов, КП и заказов. Для бизнеса с фиксированным прайс-листом или типовыми услугами.
Work	Task	Задачи для себя и команды. Ставьте сроки, назначайте ответственных, привязывайте к клиентам и сделкам. Для организации ежедневной работы.
	Project	Группировка связанных задач и работ в проекты. Для компаний с проектной деятельностью: разработка, строительство, маркетинговые кампании.
	Job	Заказы на выполнение работ. Планируйте выезды, назначайте исполнителей, отслеживайте выполнение. Для сервисных компаний: ремонт, установка, обслуживание.
Schedule	Calendar	Общий календарь команды с синхронизацией Google Calendar. Для планирования рабочего времени и координации команды.
	Event	Мероприятия и события с участниками. Для организации конференций, вебинаров, корпоративных событий.
	Meeting	Встречи с клиентами и внутри команды. Для бизнеса, где важны личные встречи: консалтинг, продажи, переговоры.
Documents	Agreement	Договоры и соглашения. Создавайте из шаблонов, заполняйте данными клиента, отправляйте на подписание. Для бизнеса с типовыми договорами: аренда, услуги, подряд.
Communication	Interaction	Вся история общения с клиентами: звонки, email, SMS. Видите полную картину коммуникаций в одном месте. Для бизнеса с активными продажами и поддержкой клиентов.
Knowledge	Knowledge Base	Внутренняя база знаний: регламенты, инструкции, документация. Организуйте информацию в категории, настраивайте доступ по ролям, публикуйте для клиентов. Для компаний, которые хотят хранить знания в одном месте.