Всё в системе строится вокруг контакта — клиента, лида или партнёра. К контакту привязываются сделки, работы, счета, задачи, переписка и звонки, поэтому в его карточке видна вся история отношений.
Как движется клиент
- Появляется контакт — из заявки с сайта, звонка, сообщения или вручную.
- Для него создаётся сделка, которая проходит этапы воронки продаж.
- Клиенту отправляется смета, после согласования — счёт.
- Назначается работа (выезд, монтаж, ремонт) и задачи сотрудникам.
- Поступает платёж, сделка закрывается.
Ни один шаг не обязателен: если компании не нужны сметы или выездные работы, эти разделы отключаются в настройках модулей.
Что где находится
| Раздел | Что в нём |
|---|---|
| Контакты | Клиенты, лиды, партнёры, поставщики |
| Сделки | Продажи по этапам воронки |
| Сметы | Коммерческие предложения с позициями и суммой |
| Продукты | Каталог товаров и услуг с ценами — подставляется в сметы и счета |
| Работы | Выезды, монтаж, ремонт, обслуживание |
| Задачи и проекты | Внутренняя работа команды |
| Календарь | Расписание задач, работ и встреч |
| Финансы | Счета, платежи, расходы, возвраты |
| Взаимодействия | Звонки, SMS, мессенджеры, чат на сайте |
| Подпись | Договоры и электронная подпись |
| Отчёты | Сводные таблицы и графики по данным системы |
Отчёты
Раздел Отчёты строит таблицы и графики по данным системы: продажи по этапам, выручка, загрузка сотрудников. Раздел включается в Настройки → Модули и сущности.