Раздел Подпись — договоры и другие подписываемые документы: акты, соглашения о неразглашении, дополнительные соглашения. Документ создаётся из шаблона, заполняется данными контакта и отправляется на подпись.
Раздел включается в Настройки → Модули и сущности.
Список документов
В таблице видно тип документа, его статус и контакт. Статусы:
| Статус | Что означает |
|---|---|
| Черновик | Документ ещё не отправлен |
| Ожидает подписи | Отправлен клиенту |
| Подписан | Все подписи собраны |
| Отклонён | Подписант отказался |
| Истёк | Срок действия ссылки закончился |
| Аннулирован | Документ отозван компанией |
Создание документа
- Нажмите Создать подпись.
- Выберите шаблон или начните с пустого документа.
- Выберите контакт — его данные подставятся в текст.
- Проверьте текст и сохраните.
Шаблоны
Шаблон — заготовка документа с полями подстановки (имя клиента, адрес, сумма). Шаблоны находятся на вкладке Шаблоны. Создайте по шаблону для каждого типа документа, который компания использует регулярно.
Отправка на подпись
Три способа доставки:
- Email — ссылка уходит клиенту на почту;
- Ссылка — ссылку можно скопировать и отправить в любом мессенджере;
- QR-код — клиент сканирует код и подписывает с телефона, удобно при личной встрече.
Документ можно защитить паролем. У ссылки есть срок действия. Если подписантов несколько, каждый получает собственную ссылку.
Отказ и аннулирование
Подписант может отказаться, указав причину. Компания может аннулировать документ: все выданные ссылки перестают работать.
Журнал и выгрузка
По каждому документу ведётся журнал: когда открыт, когда подписан, кем. Документ выгружается в PDF в любой момент со всеми собранными подписями.