Финансовая часть движется в одну сторону: смета → счёт → платёж. Расходы ведутся отдельно, возвраты создаются по платежу.
Счета
В разделе Финансы → Счета показаны все счета. Вкладки сверху отбирают их по статусу: черновик, отправлен, частично оплачен, оплачен, просрочен, отменён.
Просроченные счета выделены, рядом указано, на сколько дней просрочена оплата.
Создание счёта
- Нажмите Создать счёт.
- Выберите контакт. При необходимости привяжите счёт к сделке, проекту или работе.
- Добавьте позиции: название, цену, количество. Позиции можно выбирать из каталога продуктов.
- Укажите срок оплаты и налог, если он применяется.
- Сохраните.
Отправка клиенту и оплата онлайн
У каждого счёта есть публичная ссылка. По ней клиент открывает счёт без регистрации и оплачивает картой.
Чтобы принимать оплату онлайн, подключите платёжную систему в Настройки → Платежи. Поддерживаются Stripe и PayPal.
Счета по подписке
Счёт может повторяться автоматически: каждый день, неделю, месяц или год. Подписка отменяется из карточки счёта; отмена останавливает будущие списания и не затрагивает уже проведённые.
Сметы
Смета — коммерческое предложение с позициями и суммой. Клиент получает ссылку и может согласовать смету; согласованная смета одним действием превращается в счёт.
Раздел включается в Настройки → Модули и сущности.
Платежи
Платёж привязывается к счёту. Онлайн-оплаты записываются автоматически; наличные, чек или перевод вносятся вручную в Финансы → Платежи. Когда сумма платежей достигает суммы счёта, он становится оплаченным.
Расходы
Расходы компании ведутся в Финансы → Расходы по категориям. К расходу прикладывается чек.
Расход можно создать из фотографии чека: система распознаёт сумму, дату и продавца и заполняет поля сама.
Возвраты
Возврат создаётся по платежу и требует подтверждения сотрудником с отдельным правом. До подтверждения деньги клиенту не отправляются.
Валюта
Валюта рабочего пространства задаётся в Настройки → Общие. При смене валюты уже созданные счета, сметы и сделки сохраняют ту валюту, в которой были созданы.
Каталог продуктов
Товары и услуги с ценами хранятся в разделе Продукты и подставляются в сметы и счета, чтобы не вводить их каждый раз вручную.