CRM для учебных центров

• Проблема

  До старта потока неделя, а кто подтвердил участие, кто оплатил и кто только спрашивал — неясно.

  В Kompot.ai

  Каждая запись на курс — сделка, где курс и дата потока указаны в полях. Она идёт по вашим этапам: заявка, договор, оплата, обучение пройдено. На доске по потоку видно, как набирается группа и кому нужно позвонить до начала занятий.

• Проблема

  Компания просит обучить бригаду на своей территории, а предложение собирают несколько дней.

  В Kompot.ai

  Смета собирается из прайс-листа курсов: стоимость за слушателя, выезд преподавателя, экзамен. Вы отправляете её специалисту по обучению и видите, когда её открыли и согласовали. После согласования из неё получается счёт для бухгалтерии заказчика.

• Проблема

  Сроки сертификатов истекают, и на повторный курс выпускники уходят в другой центр.

  В Kompot.ai

  Номер сертификата и срок его действия хранятся в полях слушателя. Автоматизация по расписанию заранее отправляет ему письмо или сообщение с датами ближайшего повторного курса и ставит координатору задачу позвонить работодателю.

• Проблема

  Памятку перед курсом рассылают вручную, и часть группы приходит без удостоверения личности и защитной обуви.

  В Kompot.ai

  Когда сделка переходит на этап «оплачено», автоматизация отправляет слушателю памятку: адрес, время начала, что взять с собой. Накануне первого занятия по расписанию уходит ещё одно напоминание — на почту или в мессенджер.

• Проблема

  Корпоративные заказчики платят с задержкой, а частные слушатели просят рассрочку.

  В Kompot.ai

  Частному слушателю выставляются два счёта, у каждого своя ссылка на оплату картой: предоплата сразу, остальное — до экзамена. Просроченные счета помечаются, и перед выдачей сертификатов видно, кому из заказчиков пора напомнить.

Что вы храните в системе

Потоки и даты занятий

Каждый поток — событие в календаре с преподавателем и аудиторией, а поток, на который записан слушатель, указан в поле его сделки.

История обучения слушателя

Пройденные курсы, результаты экзаменов, номера сертификатов и сроки их действия — в полях контакта.

Корпоративные заказчики

Компания-работодатель как контакт: ответственный за обучение, подписанный договор на обучение, согласованные сметы, оплаченные счета.

Прайс-лист курсов

Открытые курсы, выездное обучение для групп, экзамен и пересдача — в каталоге услуг, из которого собираются сметы и счета.

Вопросы, которые задают владельцы

Видно ли, как набирается группа на каждый поток?

Да. Каждая запись ведётся как сделка с полем «поток» и этапами: заявка, оплата, обучение пройдено. На доске или в таблице по этому потоку видно, кто подтвердил участие и кто оплатил. Когда группа набрана, вы сами закрываете запись.

Как работать с компанией, которая отправляет на обучение несколько сотрудников?

Компания ведётся как контакт. На всю группу отправляется одна смета из прайс-листа, после согласования она становится счётом. Договор на обучение уходит на электронную подпись, а каждый сотрудник заведён отдельным слушателем с данными своего сертификата.

Может ли система напоминать об истечении сертификата?

Да. Срок действия хранится в поле с датой у слушателя. Автоматизация по расписанию заранее отправляет письмо или сообщение и ставит задачу сотруднику, а email-рассылкой можно пригласить на ближайший поток всех, кому пора на повторный курс.

Могут ли слушатели подписать договор и оплатить обучение онлайн?

Да. Договор на обучение заполняется из шаблона данными слушателя и подписывается электронно — по ссылке или по QR-коду прямо на ресепшене. В счёте за курс есть ссылка на оплату картой через Stripe или PayPal, а предоплата выставляется отдельным счётом.