CRM для титульных компаний

• Проблема

  Закрытие на следующей неделе, а справку о погашении запросили один раз и больше не напоминали.

  В Kompot.ai

  Каждый заказ — проект с задачей на каждый пункт: договор, справка о погашении, план участка, пакет кредитора, отчёт о титуле отправлен. У задач есть исполнитель и срок, а просроченные видны по каждому сотруднику — молчание банка замечают вовремя.

• Проблема

  Агенты и кредитор весь день звонят узнать, на каком этапе дело.

  В Kompot.ai

  Заказ идёт по вашим этапам: открыт, проверка, отчёт выдан, готово к закрытию, закрыто, зарегистрировано. При смене этапа автоматизация пишет агентам и кредитору — и звонить с вопросами им больше незачем.

• Проблема

  Анкеты покупателя и продавца возвращаются заполненными наполовину и без подписи.

  В Kompot.ai

  Анкеты и согласия уходят из шаблонов, куда подставляются имена и адрес объекта. Каждая сторона подписывает с телефона по ссылке, в одном документе может быть несколько подписантов, а журнал и PDF остаются в деле.

• Проблема

  Подписание переносят снова и снова: нужно, чтобы сошлись календари всех сторон.

  В Kompot.ai

  Закрытия стоят в общем календаре с синхронизацией с Google Calendar, в событии указаны сотрудник и переговорная. Сторона, выбравшая время на странице записи, получает на почту подтверждение с приглашением в календарь и напоминания перед подписанием.

• Проблема

  Не сказать, кто из агентов и кредитных специалистов присылал заказы в этом квартале, а кто перестал.

  В Kompot.ai

  Каждый агент, кредитный специалист и юрист — контакт, и в заказе указано, кто его открыл. Сегменту партнёров уходит ваша рассылка, а по тем, кто замолчал, менеджеру ставится задача заехать лично.

Что вы храните в системе

Данные заказа

Адрес объекта, продажа или рефинансирование, дата закрытия и кредитор — в сделке и её заметках.

Стороны сделки

Покупатель, продавец, оба агента, кредитный специалист и юристы как контакты — у каждого роль и удобный канал связи.

Замечания по титулу

Задача на каждое погашение, снятие обременения, план участка или недостающую подпись — с ответственным и сроком.

Подписанные анкеты

Анкеты и согласия с подписантами, журналом подписания и PDF — в карточке стороны.

Вопросы, которые задают владельцы

Заменит ли Kompot.ai нашу программу для титульного производства?

Нет. Система не готовит отчёты о титуле, расчётные листы и полисы и не хранит средства сторон. Она работает рядом: стороны и переписка с ними, задачи по каждому заказу, запись на закрытие, анкеты с электронной подписью и отношения с партнёрами.

Можно ли подписывать в системе документы закрытия?

Документы, не требующие нотариуса, — анкеты, согласия, письма-соглашения — подписываются по ссылке, несколькими подписантами и с журналом действий. Нотариальных действий Kompot.ai не выполняет: пакет закрытия подписывается так, как это принято в вашем офисе сейчас.

Как держать агентов и кредиторов в курсе без звонков?

Настройте автоматизацию на этап заказа: когда дело переходит в «отчёт выдан» или «готово к закрытию», каждая сторона получает письмо или сообщение, написанное вами для этого этапа. Ответы попадают в ту же ленту переписки.

Видно ли, кто из партнёров присылает больше всего заказов?

Каждый заказ — сделка, привязанная к агенту или кредитному специалисту, который её открыл, и на его странице видны все присланные им дела с этапами. Сегменты собирают партнёров для рассылки, а задачи напоминают менеджеру о тех, кто замолчал.