CRM для частных детективов

• Проблема

  Заказчик рассказывает суть дела по телефону, и половина подробностей не доходит до детектива.

  В Kompot.ai

  Звонок записывается и расшифровывается в новом контакте. Вводные — тип дела, кто объект, что нужно установить, как можно связываться с заказчиком — заносятся в поля, а дело открывается сделкой и движется от обращения к договору и работе «в поле».

• Проблема

  Работа начинается под честное слово, а договор и соглашение о конфиденциальности подписывают потом — или никогда.

  В Kompot.ai

  Оба документа отправляются из шаблонов с подставленными данными заказчика: по почте, ссылкой или QR-кодом прямо на встрече. Заказчик подписывает с телефона, журнал фиксирует время, а PDF лежат в его карточке ещё до первого выезда.

• Проблема

  Аванс израсходован на выездах, а заказчик узнаёт об этом только из итогового счёта.

  В Kompot.ai

  Счёт на аванс уходит со ссылкой на оплату до начала работы, и платёж отмечается в нём. Следующие счета собираются из прайс-листа — часы наблюдения, пробег в милях, подготовка отчёта, — так что заказчик видит, на что ушёл аванс, а неоплаченные счета помечаются как просроченные.

• Проблема

  Наблюдение поделено между сотрудниками, и в офисе не знают, кто работает в какой вечер.

  В Kompot.ai

  Каждое задание — заявка с типом, исполнителями, окном времени и адресом, и она видна в общем календаре. Сотрудник открывает её в браузере телефона, читает вводные, а после смены прикладывает к ней фото и заметки.

• Проблема

  Итоговый отчёт собирают из фото в чьём-то телефоне и записей, разбросанных по блокнотам и чатам.

  В Kompot.ai

  Заметки, фото и файлы уже приложены к заявкам по делу, а заявки, задачи и счета собраны в одном проекте. Отчёт пишется по этим записям, прикладывается файлом и отправляется заказчику или его адвокату из той же истории общения.

Что вы храните в системе

Вводные по делу

Тип дела, сведения об объекте, цель и удобный заказчику способ связи — полями в его карточке.

Подписанные документы

Договор и соглашение о конфиденциальности с электронной подписью, журналом и PDF — у заказчика.

Задания на выезд

Заявки с исполнителями, временем, адресом, заметками и фото, собранные в проекте дела.

Расходы по делу

Топливо, парковка и платные базы данных вносятся в расходы по фото чека и не теряются к итоговому счёту.

Вопросы, которые задают владельцы

Кто из сотрудников видит дело заказчика?

Права настраиваются по разделам системы, а не по отдельным делам. Вы решаете, какой роли открыты контакты, заявки, документы, счета и отчёты: привлечённый сотрудник работает с выездными заданиями и не видит счетов и отчётов. Скрыть дело одного заказчика от конкретного сотрудника нельзя.

Может ли заказчик подписать договор и соглашение о конфиденциальности дистанционно?

Да. Оба документа — шаблоны с полями подстановки. Отправьте их по почте, ссылкой или покажите QR-код на встрече: заказчик подписывает с телефона, каждый шаг попадает в журнал, а подписанный экземпляр выгружается в PDF.

Как выставить аванс, а потом часы работы и расходы?

Аванс выставляется счётом со ссылкой на оплату — заказчик платит картой через Stripe или PayPal. Следующие счета собираются из прайс-листа с почасовыми ставками, количество вы вводите сами. Часы наблюдения Kompot.ai за вас не считает.

Могут ли детективы добавлять заметки и фото прямо с места?

Да. Kompot.ai открывается в браузере телефона: сотрудник открывает свою заявку в машине, читает вводные и прикладывает фото, видеофайлы и заметки. Всё это сразу видно в деле, с которым работает офис.