CRM для бухгалтерского сопровождения

• Проблема

  Конец месяца, а вы не можете сказать, у кого период закрыт, а у кого всё стоит из-за выписок.

  В Kompot.ai

  Автоматизация по расписанию в начале месяца ставит задачи на закрытие — выписки получены, счета сверены, вопросы сняты, отчёты отправлены — с исполнителем и сроком. На доске задач видно, где закрытие у каждого клиента, а просроченные шаги сразу заметны.

• Проблема

  Одну и ту же выписку по кредитной карте вы просите у одного и того же клиента каждый месяц — вручную и по три раза.

  В Kompot.ai

  Напишите запрос один раз как готовый ответ, и пусть автоматизация отправляет его по расписанию на почту, по SMS или в WhatsApp. Ответ клиента приходит в историю переписки, а присланную выписку вы сохраняете в его файлах — там её найдёт любой коллега.

• Проблема

  Пояснения по непонятным платежам даны в переписке в мессенджере и к концу года потеряны.

  В Kompot.ai

  Задавайте вопросы из карточки клиента — ответы останутся там же: почта, SMS, WhatsApp и записи звонков в одной ленте. Когда весной налоговый консультант спросит, что это был за перевод, ответ с датой найдётся на странице клиента.

• Проблема

  Клиент открыл вторую точку и два новых счёта, а абонентская плата осталась прежней.

  В Kompot.ai

  Согласованный объём — счета, юрлица, услуги — хранится в полях клиента. Когда он вырос, отправьте обновлённую смету из прайс-листа; после согласования измените счёт-подписку, и новый тариф будет выставляться каждый месяц.

• Проблема

  Восстановление учёта за запущенный год тянется без понятного конца и без понятного счёта.

  В Kompot.ai

  Ведите восстановление как проект: задачи по месяцам или по счетам, заметки о ходе работ и смета, согласованная заранее. Откройте проект клиенту по ссылке — он увидит, что от него ещё нужно, — а каждый этап восстановления выставляйте отдельным счётом.

Что вы храните в системе

Объём обслуживания

Юрлица, банковские счета и карты, учётная программа и согласованные услуги — в полях клиента.

Статус закрытия месяца

Повторяющиеся задачи на закрытие по каждому клиенту: исполнитель, срок и статус на доске задач.

Пояснения клиента

Ответы про платежи, выписки и чеки, присланные по почте или в мессенджер, — в истории переписки.

Тарифы и разовые работы

Ежемесячные пакеты, восстановление учёта и постановка учёта как позиции прайс-листа для смет и счетов-подписок.

Вопросы, которые задают владельцы

Ведёт ли Kompot.ai сам бухгалтерский учёт?

Нет. Система не разносит операции, не сверяет счета и не считает зарплату — это остаётся в вашей учётной программе. Kompot.ai ведёт практику: клиентов, задачи на закрытие месяца, напоминания о документах, договоры и абонентскую плату.

Как настроить чек-лист закрытия месяца для каждого клиента?

Опишите шаги вашего закрытия один раз, и пусть автоматизация по расписанию в начале каждого месяца ставит их задачами по клиенту — с исполнителем и сроком. Все закрытия видны на доске задач, а просроченные шаги показываются по каждому сотруднику.

Может ли абонентская плата за сопровождение выставляться автоматически?

Да. Счёт-подписка выставляется раз в неделю, в месяц или в год и содержит ссылку на оплату картой через Stripe или PayPal. Оплаченные, частично оплаченные и просроченные счета видны в карточке клиента, а должнику автоматизация отправит напоминание.

Могут ли клиенты присылать чеки и выписки через систему?

Клиенты пишут вам так, как привыкли, — на почту, по SMS, в WhatsApp или Telegram, и всё приходит в одну историю переписки по клиенту. Файлы вы сохраняете в его карточке. Отдельного кабинета, куда клиент сам загружает документы, нет.