CRM для бизнес-коучей

• Проблема

  Диагностическая сессия закончилась словами «мне надо подумать», и больше вы этому человеку не писали.

  В Kompot.ai

  Каждая диагностика — сделка в воронке: запись, встреча проведена, предложение отправлено, программа оплачена. Если сделка застряла после встречи, автоматизация ставит вам задачу и может отправить письмо, которое вы заранее написали именно для этого момента.

• Проблема

  Заметки по сессиям лежат в трёх блокнотах, и перед встречей вы вспоминаете, что клиент обещал сделать.

  В Kompot.ai

  Записывайте заметки в карточку клиента после каждой сессии — рядом с его целями и исходными показателями. Договорённости становятся задачами в проекте клиента, открытом по ссылке: он видит свои задания и пишет в комментариях, что сделано, ещё до встречи.

• Проблема

  Программа клиента заканчивается через месяц, а о продлении никто не заговорил.

  В Kompot.ai

  Дата окончания программы хранится в поле клиента. Автоматизация по расписанию заранее ставит вам задачу и отправляет клиенту сообщение с предложением провести итоговую сессию — разговор о продлении случается, пока работа ещё идёт.

• Проблема

  Люди записываются на диагностику и не приходят, а окно в вашей неделе пропадает.

  В Kompot.ai

  Клиент сам выбирает время на странице онлайн-записи и отвечает в форме на ваши вопросы о бизнесе; встреча встаёт в календарь с синхронизацией с Google Calendar. Ему приходит письмо с подтверждением, приглашением в календарь и напоминаниями перед встречей — оба приходят подготовленными.

• Проблема

  Программа оплачивается в рассрочку, и приходится помнить, кто какой платёж уже внёс.

  В Kompot.ai

  Выставляйте каждый платёж рассрочки отдельным счётом со своей ссылкой на оплату — или оформите постоянное ежемесячное сопровождение счётом-подпиской. Клиент платит картой по ссылке, а просроченный платёж помечается ещё до вашей следующей сессии.

Что вы храните в системе

Цели и точка старта

Бизнес, роль, размер команды, цели на программу и дата её окончания — в полях клиента.

Заметки по сессиям

Заметки с датой после каждой встречи в карточке клиента, рядом с записями звонков через систему.

Задания клиента

Договорённости — задачи со сроками в проекте клиента; он видит их по ссылке.

Программы и форматы

Индивидуальные и групповые программы, воркшопы и разовые сессии как позиции прайс-листа.

Вопросы, которые задают владельцы

Можно ли записывать на диагностику без переписки о времени?

Да. Поставьте ссылку на страницу онлайн-записи в подпись письма, в рассылку или в сообщения. Человек выбирает одно из окон, которые вы открыли под диагностические сессии, и встреча попадает в ваш календарь и в Google Calendar.

Как следить, чтобы клиент выполнял задания между сессиями?

Каждую договорённость оформляйте задачей со сроком в проекте клиента и откройте проект по ссылке. Клиент видит список и комментирует каждый пункт. Перед следующей сессией вы открываете проект и видите, что сделано.

Можно ли вести и индивидуальные, и групповые программы?

Да. Каждая программа — позиция прайс-листа, поэтому смета и счёт на индивидуальную работу или на место в группе собираются одинаково. Отметьте участников группы полем в карточке — и сможете отправить рассылку всему потоку как сегменту.

Может ли клиент оплатить программу в рассрочку?

Да. Разбейте стоимость программы на отдельные счета, по одному на каждый платёж и каждый со своей ссылкой, или настройте счёт-подписку, который выставляется каждый месяц. Оплата — картой через Stripe или PayPal, а платёж, не внесённый в срок, помечается как просроченный.