CRM для компаний ИТ-аутсорсинга и консалтинга

• Проблема

  Сотрудник клиента пишет инженеру в WhatsApp, что не печатает принтер, — и заявка остаётся в его телефоне.

  В Kompot.ai

  Почта, WhatsApp, Telegram, чат на сайте и звонки попадают в одну ленту общения по клиенту. Из сообщения вы создаёте заявку с типом, исполнителем и этапом — она видна на доске и не зависит от того, кто первым прочитал.

• Проблема

  Домен, сертификат или лицензия истекают, и клиент узнаёт об этом раньше вас.

  В Kompot.ai

  Каждый срок хранится у клиента отдельным полем с датой. Автоматизация по расписанию заранее ставит задачу аккаунт-менеджеру и пишет клиенту, а продление уходит ему сметой — и вы видите, открыл ли он её и согласовал ли.

• Проблема

  Инженер едет в филиал клиента и не знает, какой там сервер и кто пустит в серверную.

  В Kompot.ai

  По каждой площадке в карточке клиента записаны адрес, контактное лицо, заметки по сети и список оборудования — полями и файлами. Инженер открывает заявку с телефона, читает заметки и прошлые выезды и добавляет фото стойки перед уходом.

• Проблема

  Счета за абонентское обслуживание выставляются вручную, и про одного клиента всегда забывают.

  В Kompot.ai

  Абонентская плата оформляется счётом-подпиской: он уходит каждый месяц со ссылкой на оплату. Работы сверх договора — настройка нового рабочего места, прокладка кабеля — идут отдельной сметой из прайс-листа и после согласования становятся счётом.

• Проблема

  Перенос сервера тянется неделями, а клиент каждый день спрашивает, на каком вы этапе.

  В Kompot.ai

  Миграция ведётся как проект: задачи с ответственными и сроками, выезды и счета собраны вместе. Проектом можно поделиться по ссылке — офис-менеджер клиента читает задачи по переключению и пишет комментарии там, а не звонит инженерам.

Что вы храните в системе

Площадки и контактные лица

Адреса офисов, тот, кто пускает в серверную, и тот, кто согласует расходы, — полями в карточке клиента.

Оборудование и сроки

Серверы, сетевое оборудование, сроки лицензий, доменов и гарантии — полями с датами и файлами у клиента.

Договоры обслуживания

Подписанный договор хранится как документ, а тариф поддержки и дата его продления — в полях клиента.

История обращений

Все заявки, заметки, записи звонков и переписка с сотрудниками клиента на одной странице.

Вопросы, которые задают владельцы

Заменит ли это нашу систему заявок — хелпдеск?

Основное закрывает: обращение из почты, мессенджера или звонка сохраняется в истории клиента и становится заявкой с типом, исполнителем и вашими этапами. Таймеров времени реакции и средств удалённого доступа в системе нет — их стоит оставить там, где они сейчас.

Как выставлять абонентскую плату и разовые проектные работы?

Абонентская плата идёт счётом-подпиской — раз в неделю, месяц или год — со ссылкой на оплату картой через Stripe или PayPal. Проектные работы и оборудование уходят сметой, а согласованная смета превращается в счёт.

Можно ли вести сроки лицензий, доменов и гарантии по каждому клиенту?

Да. Добавьте клиенту поле с датой для каждого срока и приложите документы. Автоматизация по расписанию заранее ставит задачу и пишет клиенту, так что смета на продление уходит до того, как что-то истечёт.

Может ли оповещение из системы мониторинга создать заявку?

Автоматизация умеет запускаться по вебхуку. Если ваша система мониторинга может обратиться по адресу, когда сервер пропал из сети, автоматизация ставит задачу дежурному инженеру и уведомляет его. Сам Kompot.ai оборудование не отслеживает.