CRM для юридических фирм

• Проблема

  Потенциальный клиент звонит, пока юрист в заседании, не дозванивается и идёт в следующую фирму.

  В Kompot.ai

  Каждый звонок на ваш номер записывается и попадает в систему, а незнакомый номер становится новым контактом. Автоматизация ставит администратору задачу перезвонить со сроком — пропущенный звонок оказывается в чьём-то списке дел, а не в журнале вызовов телефона.

• Проблема

  Консультация прошла хорошо, но договор так и не отправили, и клиент пропал.

  В Kompot.ai

  Ведите каждого потенциального клиента как сделку по этапам: обращение, запись на консультацию, консультация проведена, договор отправлен, договор подписан. Договор на оказание юридических услуг — шаблон с подстановкой данных: он уходит на электронную подпись, и видно, кто подписал, а кто нет.

• Проблема

  Срок подачи жалобы записан в личном календаре юриста, и больше о нём никто не знает.

  В Kompot.ai

  Заведите каждый срок задачей в деле: дата, исполнитель и наблюдатели — её видят и младший юрист, и руководитель практики. Заседания стоят в общем календаре с синхронизацией с Google Calendar, а просроченные задачи видны по каждому сотруднику.

• Проблема

  Клиент обещал привезти договор аренды, фотографии и счета за лечение ещё месяц назад, а дело всё не собрано.

  В Kompot.ai

  Перечислите нужные документы задачей с подзадачами в проекте дела и отправьте запрос готовым ответом — по почте или в WhatsApp. Автоматизация повторит напоминание по расписанию, а всё, что клиент прислал, хранится в файлах дела.

• Проблема

  Аванс выставлен вручную, оплачен частями, и никто точно не знает, сколько клиент ещё должен.

  В Kompot.ai

  Счёт собирается из вашего перечня услуг и отправляется со ссылкой на оплату картой. Платёж, пришедший переводом или внесённый в офисе, отмечает ваш сотрудник, и в счёте видно, сколько ещё не оплачено; просрочка помечается, а абонентское обслуживание компании можно выставлять счётом-подпиской.

Что вы храните в системе

Данные обращения

Категория дела, вторая сторона, дата события и источник обращения — отдельными полями в контакте.

Дела клиентов

Проект на каждое дело: задачи, сроки, заметки о ходе работы, файлы и счета.

Договоры на юридические услуги

Шаблоны с подстановкой данных, электронная подпись одного или нескольких клиентов, PDF и журнал подписания.

Услуги и гонорары

Консультация, фиксированные гонорары и абонентское обслуживание — позиции прайс-листа, которые подставляются в счёт.

Вопросы, которые задают владельцы

Можно ли отправлять договоры с клиентами на электронную подпись?

Да. Договор один раз оформляется как шаблон с полями для имени клиента, предмета и суммы гонорара. Он отправляется по почте, ссылкой или QR-кодом одному или нескольким подписантам, а подписанный PDF и журнал действий остаются в карточке клиента.

Как не пропустить заседание или срок подачи документов?

Каждый срок — задача в деле с датой, исполнителем и наблюдателями, а заседания — события в общем календаре с синхронизацией с Google Calendar. Автоматизация заранее уведомит юриста. Сами даты вносит ваша команда: Kompot.ai не рассчитывает их по процессуальным нормам.

Кто в фирме видит дело клиента?

Права доступа настраиваются по разделам системы — контакты, счета, документы, отчёты, — а не по отдельным делам. Администратора можно не пускать в счета и отчёты, но роль, которой открыты дела, видит их все. Звонки, переписка, документы и заметки по клиенту хранятся в его карточке, а не в личной почте сотрудников.

Может ли клиент оплатить аванс частями?

Да. Выставьте каждую часть отдельным счётом со своей ссылкой на оплату картой или ведите один счёт, где ваш сотрудник отмечает платежи, пришедшие переводом или внесённые в офисе, — в нём видно, сколько ещё не оплачено. Счёт, не оплаченный в срок, помечается как просроченный, и автоматизация может отправить напоминание.