CRM для маркетинговых агентств

• Проблема

  Правки по креативу приходят в трёх чатах и по почте, и дизайнер берёт в работу не ту версию.

  В Kompot.ai

  Ведите каждую кампанию как проект и откройте его клиенту по ссылке. Он видит материалы как задачи и оставляет комментарий прямо под нужной, а его письма и сообщения из WhatsApp всё равно попадают в одну историю переписки в карточке клиента.

• Проблема

  Счёт за сопровождение выставляют, когда кто-то вспомнит, а должнику продолжают делать работу.

  В Kompot.ai

  Оформите ежемесячное сопровождение как счёт-подписку: он уходит каждый месяц со ссылкой на оплату картой. Просроченные счета помечаются, и аккаунт-менеджер узнаёт о долге до того, как спланирует работы на следующий месяц, а не после.

• Проблема

  «Быстрая доработка» — ещё один лендинг, ещё пачка баннеров — сделана, а в счёт так и не попала.

  В Kompot.ai

  Работы сверх договора оценивайте сметой из прайс-листа услуг и отправляйте её до старта. Видно, когда клиент открыл смету и когда согласовал, а согласованная смета превращается в отдельный счёт поверх абонентской платы.

• Проблема

  Отчёты за месяц нужны всем клиентам сразу, и один обязательно уезжает на вторую неделю.

  В Kompot.ai

  Автоматизация по расписанию в начале месяца ставит задачи на отчёты — с исполнителем и сроком. Просроченные задачи видны по каждому сотруднику, так что вы узнаёте, чей отчёт завис, раньше, чем о нём спросит клиент.

• Проблема

  КП после презентации отправлено, клиент замолчал, и о нём вспоминают только в конце квартала.

  В Kompot.ai

  Каждый потенциальный клиент — сделка в воронке с вашими этапами: бриф получен, презентация, КП отправлено, переговоры, договор. КП уходит как смета, поэтому видно, открывали ли его, а если сделка застряла на этапе, автоматизация ставит менеджеру задачу связаться.

Что вы храните в системе

Условия сопровождения

Ежемесячная плата, объём работ, дата начала и дата продления — в полях клиента, а подписанный договор хранится как документ.

Люди на стороне клиента

Директор по маркетингу, бренд-менеджер и бухгалтер, который оплачивает счета, — отдельные контакты, у каждого своя история общения.

Кампании и материалы

Проект на кампанию или на месяц сопровождения: задачи, сроки, файлы, заметки о ходе работ и связанные с ним счета.

Прайс-лист услуг

Стратегия, креатив, ведение рекламы и продакшн как позиции каталога — для КП и для сметы на допработы.

Вопросы, которые задают владельцы

Может ли клиент согласовывать креативы и тексты прямо в Kompot.ai?

Проект можно открыть клиенту по ссылке: он видит задачи и комментирует каждую, так что правки лежат рядом с тем материалом, к которому относятся, а ваша команда потом закрывает задачу. По КП, отправленному как смета, видно, согласовал его клиент или отклонил.

Как выставлять одному клиенту абонентскую плату и разовые проекты?

Сопровождение выставляется счётом-подпиской раз в месяц. Разовый проект — счётом из согласованной сметы; предоплата выставляется отдельным счётом со своей ссылкой на оплату, а оставшаяся сумма — вторым. И те и другие счета лежат в карточке клиента с отметкой об оплате или просрочке.

Собирает ли система отчёты по рекламе, которые мы отправляем клиентам?

Цифры для клиентского отчёта берутся из рекламных кабинетов и аналитики. Kompot.ai отвечает за всё вокруг: повторяющаяся задача, чтобы отчёт не забыли, письмо, которым он уходит, и ответ клиента в истории. Собственные отчёты системы — про вашу воронку, счета и задачи.

Можно ли подключить фрилансеров, не открывая им всю клиентскую базу?

Да. Роли и права доступа определяют, что каждая роль может открывать и менять. Дизайнер на фрилансе работает с задачами из браузера ноутбука или телефона, а КП, счета и воронка новых клиентов остаются у вашей команды.