CRM для HVAC-компаний

• Проблема

  Клиент звонит, что кондиционер не холодит, а какой блок у него стоит — никто не знает.

  В Kompot.ai

  В карточке клиента каждый блок записан отдельными полями: марка, модель, серийный номер, дата установки. Рядом — прошлые заявки и записи звонков. Мастер открывает заявку и читает всё это ещё до выезда.

• Проблема

  Договоры на обслуживание продлеваются с опозданием или тихо истекают.

  В Kompot.ai

  Дата продления хранится у клиента, а автоматизация по расписанию заранее ставит задачу менеджеру и пишет клиенту. Регулярные договоры можно выставлять как счёт-подписку.

• Проблема

  Офис не знает, кто из мастеров свободен сегодня после обеда.

  В Kompot.ai

  У каждой заявки есть исполнитель, окно времени и адрес, и она видна в общем календаре и на доске по этапам. Диспетчер видит, кто где, без обзвона.

• Проблема

  Смета на замену системы отправлена — и о ней забыли.

  В Kompot.ai

  По смете видно, открыл ли её клиент и согласовал ли. Согласованная смета превращается в счёт без повторного ввода, а по оставшейся без ответа можно автоматически поставить задачу перезвонить.

• Проблема

  Счёт уходит через несколько дней после выезда, а оплата тянется неделями.

  В Kompot.ai

  Счёт создаётся из заявки в тот же день и отправляется со ссылкой на оплату. Клиент платит картой онлайн, платёж привязывается к счёту, а просроченные счета система помечает сама.

Что вы храните в системе

Оборудование на объекте

Марка, модель, серийный номер и дата установки каждой печи отопления (furnace), наружного и внутреннего блока — отдельными полями у клиента.

Договоры на обслуживание

Тип договора и дата продления у клиента, а сам подписанный договор хранится как документ.

История обслуживания

Все заявки, заметки, фото, записи звонков и переписка на одной странице клиента.

Работы и запчасти

Ваш прайс-лист услуг и запчастей, из которого собираются сметы и счета.

Вопросы, которые задают владельцы

Можно ли вести договоры на обслуживание и даты их продления?

Да. Тип договора и дата продления хранятся в полях клиента, регулярные договоры выставляются как счёт-подписка, а автоматизация по расписанию заранее напоминает и вам, и клиенту.

Смогут ли мастера работать с системой на выезде?

Да. Kompot.ai открывается в браузере телефона: мастер видит свои заявки, читает историю клиента, добавляет заметки и фото и меняет этап заявки.

Как устроены сметы на замену оборудования?

Смета собирается из вашего прайс-листа и отправляется клиенту. Вы видите, когда её открыли и согласовали, а согласованная смета превращается в счёт.

С какими телефонными номерами это работает?

Звонки идут через номер Twilio, Telnyx или Vonage, подключённый к вашей компании. Разговоры записываются и расшифровываются, и каждый сохраняется в карточке клиента.