CRM для финансовых консультантов

• Проблема

  Человек пришёл по рекомендации бухгалтера, сказал «я подумаю» — и ему больше никто не написал.

  В Kompot.ai

  Каждый потенциальный клиент — сделка в воронке с вашими этапами: рекомендация, первая встреча, предложение, договор подписан. При смене этапа автоматизация ставит задачу связаться, а источник рекомендации записан полем в контакте — видно, кто из бухгалтеров и юристов приводит вам клиентов.

• Проблема

  Ежегодные встречи ведутся в таблице, и часть клиентов подолгу остаётся без пересмотра плана.

  В Kompot.ai

  Дата следующей встречи хранится полем у клиента. Автоматизация по расписанию заранее отправляет ему письмо со ссылкой на страницу онлайн-записи и ставит задачу консультанту, а назначенная встреча появляется в общем календаре.

• Проблема

  Перед встречей приходится в нескольких письмах выпрашивать у клиента выписки и договоры.

  В Kompot.ai

  Список документов уходит клиенту сохранённым ответом, а всё присланное прикладывается файлами к его карточке. Задача с подзадачами — по одной на каждую выписку или полис — показывает, чего ещё не хватает, и ваш ассистент знает, что запросить до встречи.

• Проблема

  То, что клиент говорил о раннем выходе на пенсию, записано в блокноте одного консультанта.

  В Kompot.ai

  Заметки со встреч лежат в карточке клиента рядом с записями и расшифровками звонков, письмами и сообщениями. В полях — сведения о семье: супруг, дети, место работы, желаемая дата выхода на пенсию. Коллега, который подменяет вас на встрече, читает ту же историю.

• Проблема

  Счета за сопровождение выставляются вручную, и о нескольких каждый раз приходится напоминать.

  В Kompot.ai

  Плата за постоянное сопровождение выставляется счётом-подпиской — раз в месяц или в год, а разовый финансовый план — обычным счётом со ссылкой на оплату картой. Платежи, в том числе частичные, привязаны к счёту, а не оплаченное в срок вознаграждение помечается.

Что вы храните в системе

Сведения о семье

Супруг, дети, место работы и желаемая дата выхода на пенсию — полями в карточке клиента.

График встреч

Дата прошлой и следующей встречи по пересмотру плана у клиента, сами встречи — в общем календаре.

Документы клиента

Выписки, полисы и подписанные договоры на сопровождение приложены к клиенту, с журналом электронной подписи.

Источники рекомендаций

Бухгалтеры и юристы заведены контактами-партнёрами, а у клиента в поле указано, кто его привёл.

Вопросы, которые задают владельцы

Даёт ли ИИ-сотрудник клиентам финансовые рекомендации?

Нет. Он отвечает по вашим инструкциям и базе знаний: как устроена работа, что принести на встречу, как на неё записаться — а остальное передаёт человеку. ИИ-сотрудники входят в тариф «Полный сервис», и вы сами решаете, на что им можно отвечать.

Можно ли видеть, когда у каждого клиента следующая ежегодная встреча?

Да. Дата следующей встречи хранится полем с датой у клиента. Автоматизация по расписанию заранее ставит задачу консультанту и отправляет клиенту письмо со ссылкой на запись, а встреча попадает в календарь.

Могут ли оба супруга подписать договор электронно?

Да. Шаблон документа с полями подстановки отправляется нескольким подписантам по почте или ссылкой. Каждая подпись фиксируется в журнале, а подписанный договор выгружается в PDF и остаётся в карточке клиента.

Подключается ли система к брокерам или программам финансового планирования?

Нет. Kompot.ai ведёт отношения с клиентом: контакты, встречи, заметки, документы, задачи и счета за ваши услуги. Балансы счетов и расчёты плана остаются в тех программах, где вы их ведёте, — их отчёты можно приложить к клиенту файлами.