Деньги
Сметы, счета и онлайн-оплата для бизнеса в сфере услуг
Отправьте смету, посмотрите, открыл ли её клиент и утвердил ли, и превратите её в счёт. Клиент платит по ссылке через Stripe или PayPal, а просроченные счета система помечает сама.
Что это умеет
Вы отправили смету и гадаете: клиент её открыл, думает или уже ушёл к другим? Работа сделана, а счёт выставлен с опозданием, и никто не следит, кто ещё не заплатил. В Kompot.ai у сметы есть статус — от «отправлена» до «утверждена», а утверждённая смета превращается в счёт. В счёте есть публичная ссылка на оплату, он принимает частичные платежи и получает отметку о просрочке, если деньги не пришли вовремя.
Смета со статусом
У каждой сметы есть статус: отправлена, просмотрена, утверждена, отклонена или истекла. Вы видите, что клиент открыл смету, но ещё не ответил, и понимаете, что пора позвонить, а не ждать.
Из утверждённой сметы — счёт
Утверждённая смета превращается в счёт, поэтому клиент получает счёт на те же суммы, с которыми согласился. Никто не вбивает те же строки заново.
Ссылка на оплату в каждом счёте
В счёте есть публичная ссылка на оплату. Клиент открывает её и платит онлайн через Stripe или PayPal — не нужно диктовать данные карты по телефону или ехать к вам в офис.
Частичная оплата и просрочка
Счёт принимает частичные платежи: предоплата и остаток ложатся на один и тот же счёт. Счёт, который не оплатили вовремя, получает отметку о просрочке, и вы видите, кому напомнить.
Счета по подписке
Для повторяющихся услуг настройте счёт по подписке: раз в неделю, раз в месяц или раз в год. Уборка по графику, обслуживание или абонентская плата выставляются по расписанию, а не по памяти.
Расходы по фотографии чека
Траты компании записываются как расходы. Сфотографируйте чек, и система распознает его — расход не лежит в кармане, пока у кого-то дойдут руки внести его вручную.
Как это работает
Заполните прайс-лист
Внесите товары и услуги в прайс-лист, чтобы цены уже были в системе, когда вы составляете смету или счёт.
Отправьте смету
Составьте смету и отправьте клиенту. Статус сменится на «просмотрена», затем на «утверждена» или «отклонена», либо на «истекла», когда выйдет срок.
Превратите смету в счёт
Превратите утверждённую смету в счёт и отправьте клиенту ссылку на оплату. Он платит онлайн через Stripe или PayPal.
Следите за оплатой
Частичные платежи учитываются в счёте, а счета с опозданием получают отметку о просрочке. Возврат проходит только после отдельного согласования.
Что важно знать
- Оплата по ссылке идёт только через Stripe или PayPal, поэтому для приёма денег онлайн нужен аккаунт в одном из этих сервисов.
- Возврат не проходит мгновенно: каждый возврат нужно отдельно согласовать, и только потом он выполняется.
- ИИ-сотрудник создаёт счета только на тарифе «Полный сервис». На тарифах «Бесплатный» и «Бизнес» ИИ нет, и все счета там выставляют ваши сотрудники.
В какой тариф входит
Тариф «Полный сервис» — $499 в месяц, до 25 пользователей — включает все функции, значит, сметы, счета, счета по подписке и расходы в нём есть, как и ИИ-сотрудники, которые умеют создавать счета. Тариф «Бесплатный» ($0, до 3 пользователей) — базовые инструменты: контакты, сделки и другие основы. Тариф «Бизнес» ($199 в месяц, до 10 пользователей) добавляет перенос ваших данных и подключение интеграций; ИИ в нём нет.
Сравнить тарифыВопросы и ответы
- Как клиент оплачивает счёт онлайн?
- В каждом счёте есть публичная ссылка на оплату. Клиент открывает её и платит через Stripe или PayPal. Ссылка публичная, поэтому клиенту не нужно нигде регистрироваться, чтобы заплатить.
- Может ли клиент внести предоплату, а остаток заплатить позже?
- Да. Счёт принимает частичные платежи, поэтому предоплата и окончательный расчёт записываются в один счёт. Если после срока оплаты счёт всё ещё не закрыт, он получает отметку о просрочке.
- Можно ли выставлять счёт постоянному клиенту по расписанию?
- Да. Счёт по подписке повторяется раз в неделю, раз в месяц или раз в год. Вы настраиваете его под клиента и периодичность услуги, и следующий счёт появляется по расписанию.
- Что делать, если клиенту нужно вернуть деньги?
- Вы оформляете возврат по счёту, и его нужно отдельно согласовать, прежде чем он пройдёт. Так деньги не уйдут обратно клиенту по ошибке.
Другие возможности
Посмотрите на примере своей отрасли
На каждой отраслевой странице показано, что обычно идёт не так в таком бизнесе и как система это решает.
CRM по отраслямПосмотрите на примере своего бизнеса.
Создайте компанию за минуту или запишитесь на 20-минутный звонок — мы всё покажем.