Продажи
CRM для малого бизнеса: база клиентов и воронка продаж
Клиенты, сделки и задачи хранятся в одной системе. Загрузите базу из таблицы, ведите каждую сделку по этапам воронки и решайте, кто из сотрудников что видит и что может менять.
Что это умеет
Обычно данные о клиентах разбросаны: что-то в таблице, что-то в телефоне, что-то в голове у менеджера. Клиент перезванивает — и никто не помнит, какую цену ему назвали и кто обещал перезвонить. В Kompot.ai у каждого клиента есть карточка со своими полями, заметками и файлами. Каждая возможная продажа — сделка на определённом этапе воронки. Каждое дело — задача с исполнителем и сроком, поэтому всегда понятно, за кем следующий шаг.
Контакты со своими полями
У каждого клиента своя карточка контакта. Кроме обычных данных, вы добавляете собственные поля под свою работу: тип объекта, марка автомобиля, откуда клиент о вас узнал.
Импорт из CSV и Excel
Готовую базу клиентов вы загружаете из файла CSV или Excel, и никому не приходится перебивать её вручную. На тарифе «Бизнес» данные переносим мы.
Сделки в воронках
Каждая возможная продажа — это сделка на одном из этапов воронки. Воронку можно открыть доской, чтобы видеть, что лежит на каждом этапе, или таблицей, если нужен простой список сделок.
Задачи с исполнителем и сроком
У задачи есть исполнители и срок, так что ясно, кто её делает и когда. Большую задачу разбейте на подзадачи, а тех, кому важно следить за ходом дела, добавьте наблюдателями.
Заметки и файлы в любой карточке
Заметку или файл можно прикрепить к контакту, сделке, задаче и любой другой записи. Договорённости с клиентом остаются рядом с клиентом, а не в личной переписке и не в блокноте.
Роли и права доступа
Каждый сотрудник получает роль, а права роли определяют, что он видит и что может менять. Новичок работает только с тем, что ему нужно, остальное для него закрыто.
Как это работает
Загрузите клиентов
Импортируйте базу из файла CSV или Excel или заведите контакты вручную. Добавьте свои поля, которыми вы описываете клиента.
Добавьте команду и роли
Заведите сотрудников и дайте каждому роль. Права роли определяют, что человек видит и что может менять.
Ведите продажи по воронке
На каждую возможную продажу создайте сделку и переводите её с этапа на этап. Доска и таблица показывают, что сейчас в работе.
Назначьте следующий шаг
Каждое обещание клиенту превратите в задачу с исполнителем и сроком. Заметки и файлы оставляйте в карточке, чтобы коллега видел всю картину.
Что важно знать
- Система работает в браузере — на компьютере и на телефоне. Отдельного приложения для скачивания нет.
- Импорт принимает только файлы CSV и Excel. Перенос данных нашей командой входит в тариф «Бизнес», на тарифе «Бесплатный» вы загружаете базу сами.
- На тарифе «Бесплатный» число пользователей ограничено, нет ИИ и телефонии, поэтому звонков и ответов ИИ в CRM на этом тарифе не будет.
В какой тариф входит
Контакты, сделки и другие базовые инструменты входят в тариф «Бесплатный»: $0, до 3 пользователей, без ИИ, телефонии и настройки. Тариф «Бизнес» — $199 в месяц, до 10 пользователей: мы переносим ваши данные и заново подключаем интеграции, которыми вы пользуетесь. Тариф «Полный сервис» — $499 в месяц, до 25 пользователей: все функции, ИИ-сотрудники, телефония и настройка нашей командой.
Сравнить тарифыВопросы и ответы
- Можно ли перенести базу клиентов из таблицы?
- Да. Сохраните базу в файл CSV или Excel и импортируйте её в контакты. Если не хотите заниматься этим сами, на тарифе «Бизнес» перенос данных делает наша команда.
- Можно ли ограничить, что видит каждый сотрудник?
- Да. В системе есть роли и права доступа. Вы даёте сотруднику роль, а права этой роли определяют, какие записи и действия ему доступны.
- Попадают ли сообщения и звонки в карточку клиента?
- Да, когда вы подключите каналы. Почта, SMS, Telegram, WhatsApp, Facebook Messenger, чат на сайте и телефонные звонки собираются в общую ленту по каждому клиенту. Сообщение с незнакомого номера или адреса создаёт новый контакт. Телефония входит в тариф «Полный сервис».
- Можно ли отправить письмо группе клиентов?
- Да. Вы выбираете сегмент контактов и отправляете по нему email-рассылку — например, письмо о сезонной услуге уйдёт только тем клиентам, кого это касается.
Другие возможности
Посмотрите на примере своей отрасли
На каждой отраслевой странице показано, что обычно идёт не так в таком бизнесе и как система это решает.
CRM по отраслямПосмотрите на примере своего бизнеса.
Создайте компанию за минуту или запишитесь на 20-минутный звонок — мы всё покажем.