CRM для страховых агентств

• Проблема

  Полис закончился, а вы узнали об этом, когда клиент уже продлил его у другого агента.

  В Kompot.ai

  Страховая компания, номер полиса и дата окончания — поля в карточке клиента. Автоматизация по расписанию задолго до этой даты даёт задачу менеджеру и отправляет клиенту сообщение, так что разговор о пролонгации начинаете вы, а не конкурент.

• Проблема

  Расчёт автостраховки отправили на почту, и никто не перезвонил.

  В Kompot.ai

  Каждая заявка на расчёт — сделка с вашими этапами: запрос, сбор данных, расчёт отправлен, полис оформлен, отказ. На доске видно, где ждут ответа клиента, а у каждого расчёта есть задача перезвонить со сроком.

• Проблема

  Подрядчику сегодня нужен сертификат о страховании, а его письмо лежит в чьей-то личной почте.

  В Kompot.ai

  Письма, звонки и сообщения клиента попадают в общую историю, а не в личный ящик. Запрос становится задачей с исполнителем и сроком, а выданный сертификат сохраняется файлом в карточке клиента.

• Проблема

  У клиента оформлена автостраховка, а про дом и страхование жизни его никто не спросил.

  В Kompot.ai

  Отметьте в поле, какие виды страхования есть у семьи. Отчёт или сегмент покажет, у кого только автостраховка, а email-рассылка или задача агенту начнёт разговор к следующей пролонгации.

• Проблема

  Заявления печатают, подписывают, сканируют — и возвращают без одной страницы.

  В Kompot.ai

  Заявления на страхование, письма о смене брокера (broker of record letter) и заявления на расторжение — шаблоны документов с подстановкой данных. Они уходят ссылкой на электронную подпись, подписать могут оба супруга, а PDF с журналом подписания остаётся в карточке.

Что вы храните в системе

Действующие полисы

Страховая компания, вид страхования, номер полиса, даты начала и окончания по каждому полису — полями в карточке клиента.

Данные для расчёта

Водители, автомобили, адреса недвижимости или сведения о бизнесе — в полях, чтобы не собирать их заново к следующему расчёту.

Подписанные заявления

Заявления на страхование, письма о смене брокера и заявления на расторжение — подписанными документами с журналом подписания.

Сертификаты и декларации

Выданные сертификаты и страницы деклараций (declarations pages) хранятся файлами рядом с запросом, по которому их готовили.

Вопросы, которые задают владельцы

Можно ли вести несколько полисов и дат пролонгации по одному клиенту?

Да. У каждого полиса свои поля в карточке клиента: страховая компания, вид, номер, дата окончания. Автоматизация по расписанию читает эти даты и перед каждой пролонгацией создаёт задачи и отправляет сообщения.

Может ли клиент подписать заявление, не приезжая в офис?

Да. Заявления отправляются по почте, ссылкой или QR-кодом и подписываются с любого устройства. Подписать могут оба страхователя, каждый шаг фиксируется в журнале, а подписанное заявление хранится в карточке клиента как PDF.

Как попадают в систему заявки с формы расчёта на сайте?

Форма может вызвать вебхук, который запускает автоматизацию: она уведомляет агента и ставит задачу связаться с клиентом. А те, кто пишет в чат на сайте или в мессенджер, становятся контактами сами.

Будет ли ИИ-сотрудник консультировать клиентов по условиям страхования?

Нет. Его ответы ограничены вашими инструкциями и базой знаний: часы работы, список документов, телефоны страховых компаний. Он собирает данные для расчёта, а вопросы о покрытии передаёт лицензированному агенту. ИИ-сотрудники есть на тарифе «Полный сервис».